Настроить бизнес процессы в amoCRM

Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании intoCRM.

В этой статье мы расскажем о том, как настроить бизнес-процессы в amoCRM. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14.

Бизнес-процессы в amoCRM — это набор действий и правил, которые автоматизируют и упорядочивают работу с клиентами и внутренние операции компании.

Для чего нужны бизнес-процессы в amoCRM?

• автоматизация повторяющихся задач;
• стандартизация работы сотрудников компании;
• повышение производительности команды.

Рассмотрим построение базового бизнес-процесса на примере воронки “Продажа нового автомобиля”

ЭТАП 1. Для настройки необходимо установить виджет “Процессы” от команды F5, для этого:

• переходим в раздел amoМаркет;
• в поисковой строке вводим название “Процессы”;
• выбираем виджет Процессы от “Команда F5”;

• нажимаем на согласие, затем вводим номер телефона
• нажимаем сохранить (после этого виджет активируется в аккаунте)

ЭТАП 2. Настройка виджета:

• переходим в настройки;
• в левом меню находим кнопку “Процессы”;

- предоставляем права доступа сотрудникам, которые имеют право его настраивать;

- переходим в раздел пользователи и ставим галочку напротив нужных сотрудников, затем нажимаем сохранить:

ВНИМАНИЕ: Данный виджет является платным, стоимость составляет 999 рублей за одного пользователя CRM, при этом минимальная оплата возможна от 5 сотрудников, однако при покупке на год, существуют бонусные месяцы от партнеров данного решения.

• переходим в режим настройки;
• в левом меню находим кнопку “Процессы”;
• нажимаем кнопку Новый процесс, где вводим:

1. Название (например, Продажа нового авто)
2. Сущность: сделки, контакты, компании (в данном случае, выбираем сделки)

• нажимаем “Сохранить”;

Процесс создался, у него стоит отметка, означающая его активность (при необходимости, процесс можно деактивировать).

ЭТАП 3. Настройка бизнес-процесса в amoCRM:

1. При нажатии на бизнес процесс, открывается рабочая область, в которой мы производим настройки бизнес-процесса;

Основные действия данного бизнес-процесса:

• добавление задачи;
• работа со связанными сущностями (контакт/компания);
• добавление примечаний, тегов;
• изменения сущностей;
• создание форм (если человек выполнил задачу по квалификации клиента, ему выйдет форма с нужными полями, которые необходимо заполнить прямо сейчас, когда человек находится в разговоре).

2. Для удобства дублируем вкладки и открываем этапы воронки “Продажа нового автомобиля”;

3. первый этап данной воронки - “Поступила новая заявка”;

4. Добавляем автоматическую задачу:

5. Нажимаем на плюс, который находится рядом с элементом старта

6. ищем в поиске кнопку “добавить задачу”

7. Открывается меню настроек автоматической задачи, где можно выбрать:

• постановщика;
• исполнителя;
• срок выполнения;
• длительность;
• тип задачи.
  

8. После этого, в поле “Текст задачи” мы можем написать примечание (например, Квалифицируй клиента), а также сделать обязательные поля выбора для данной задачи (Нельзя просто закрыть результат, сотруднику необходимо сделать выбор, например

• квалификация пройдена
• не дозвонился)

По итогу, существует 3 выхода из данной задачи:

• квалификация пройдена;
• не дозвонились;
• если не выбран ни один из этих вариантов: произошла ошибка, то система просигнализирует об этом.

Если клиент квалифицирован, то можем выбрать форму, в которой заполняем поля квалификации:

• заголовок;
• размер;
• поля/текстовое поле;

Также, мы можем добавить кнопку действия: чтобы перейти на следующий шаг, необходимо подтвердить все заполненные данные о том, что сотрудник берет на себя ответственность за данную информацию.

1. С правой стороны, рядом с полями, ставим отметку об обязательных полях.

2. далее выбираем “Сменить этап”;

3. выбираем воронку;

4. выбираем этап "Согласован, тест драйв"

Обратите внимание, что элементы цепочки можно:

• скопировать;
• разорвать связь между элементами;
• добавить скопированный элемент с помощью действия “Выбрать шаг”.

В конце каждого бизнес-процесса должен присутствовать элемент остановки, чтобы система понимала, что процесс закончен.

ЭТАП 4. Проверяем установленный виджет:

• переходим в воронку, для которой прописано данное решение;
• нажимаем кнопку настроить;
• добавляем “Процессы” от команды F5;
• выбираем время запуска;
• выбираем бизнес-процесс, который необходимо запустить;
• нажимаем сохранить:

Таким образом, когда заявка будет создаваться в данном этапе, бизнес-процесс будет автоматически запускаться.

Бесплатный АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе — https://forms. amocrm. ru/rrzldtl

Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -

TG - https://t.me/IntoCRM?ref=vc.ru

Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru

Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:

Телефон: +7 962 510-49-14 — Топалов Игорь

Почта: into. amocrm@gmail. com