Настройка структуры компании, прав доступа

▎Техподдержка в Битрикс24 необходима для обеспечения пользователей своевременной помощью и решениями различных вопросов, связанных с использованием платформы. Вот несколько ключевых причин, зачем она нужна:

1. Помощь в устранении сбоев и ошибок, которые могут возникнуть в процессе работы с системой.
2. Объяснение возможностей и функций Битрикс24, чтобы пользователи могли максимально эффективно использовать платформу.
3. Поддержка в настройке системы под конкретные нужды компании и интеграции с другими инструментами и сервисами.

▎Техническая поддержка Битрикс24: Как получить помощь?

Что можно сделать до обращения в техподдержку?

Битрикс24 предоставляет обширную базу знаний, которая часто позволяет решить возникающие вопросы самостоятельно. Перед обращением в техподдержку, всегда проверяйте наличие ответа в базе знаний.Как воспользоваться базой знаний?

1. Нажмите на значок "?" в верхнем правом углу экрана.

1. В открывшемся окне введите свой вопрос в строку поиска. Система автоматически отобразит статьи и руководства, соответствующие вашему запросу.

Если вы не нашли ответа в базе знаний, вы можете оставить запрос на помощь интегратора. В этом случае с вами свяжутся несколько компаний-интеграторов, предлагающих свои услуги.

Как написать в техподдержку Битрикс24?

В нижней части окна есть кнопка "У меня другой вопрос", позволяющая отправить запрос напрямую в техническую поддержку Битрикс24. Прямая техническая поддержка Битрикс24, как правило, отвечает довольно долго.

При возникновении сложных или нестандартных вопросов, рекомендуется обращаться к интегратору. Интегратор имеет прямой доступ к технической поддержке Битрикс24 через партнерский кабинет, что может ускорить процесс решения сложных вопросов.

▎Правильное построение структуры компании в Битрикс24 имеет несколько важных преимуществ:

1. Структура в Битрикс24 способствует более прозрачной и быстрой коммуникации между отделами и сотрудниками, благодаря встроенным инструментам для общения и обмена информацией.
2. Правильная структура позволяет легко настраивать права доступа к различным модулям и данным, обеспечивая безопасность и конфиденциальность информации.
3. Гибкая структура в Битрикс24 позволяет легко адаптироваться к изменениям и масштабировать бизнес, добавляя новые отделы и роли по мере необходимости.

▎Настройка структуры и прав доступа в Битрикс24

Битрикс24 имеет сложную и многоуровневую систему прав доступа, позволяющую детально настроить разрешения для каждого сотрудника и для различных разделов системы. Для начала работы с Битрикс24 наиболее важным является настройка прав доступа в CRM:

1. Перейдите в раздел настроек CRM и выберите "Права доступа".

1. В списке ролей по умолчанию представлены "Менеджер" и "Администратор". Вы можете добавлять новые роли, например "Лидоруб" или "Аналитик".
2. Настроить права доступа для конкретной роли теперь стало проще с новой визуализацией системы.
3. Быстро настраивайте разрешения, отмечая галочками нужные разделы. Например, для роли "Аналитик" можно предоставить доступ только к отчетам, без возможности редактирования данных.

1. Начинайте с настройки основных ролей (Менеджер, Администратор, Лидоруб), постепенно добавляя новые по мере необходимости.
2. Регулярно пересматривайте настройки прав доступа, чтобы убедиться, что они соответствуют текущим потребностям вашей организации.

Корректная настройка прав доступа позволяет сотрудникам работать только с теми данными, которые им необходимы, что способствует повышению эффективности и безопасности работы. Настройка прав доступа позволяет защитить важную информацию от несанкционированного доступа.

Какие существуют возможности настройки прав доступа?

• Нет доступа: Сотрудник не имеет доступа даже на просмотр.
• Только свои: Сотрудник видит только свои записи.
• Свои из своего отдела: Сотрудник видит свои записи и записи своих коллег из одного отдела.
• Свои, своего отдела и подотделов: Сотрудник видит свои записи, записи своего отдела и записи нижестоящих подразделений.
• Все открытые: Сотрудник видит все сделки, находящиеся в работе (не отказ и не успех).
• Все: Сотрудник видит все сделки в системе (не рекомендуется).

Например:

1. РОП: Обычно получает доступ "Свои, своего отдела и подотделов".
2. Менеджер: Обычно получает доступ "Свои" для просмотра своих сделок.
3. Лидорубы: "Свои" сделки, лиды и тд.

Рекомендации по настройке прав доступа:

1. Никогда не предоставляйте права доступа "Все" ни одному сотруднику, кроме генерального директора.
2. Не изменяйте стандартные роли. Создавайте новые с нуля, начиная с запрета на все действия.
3. Предоставляйте доступ только к тем данным, которые необходимы сотруднику для работы.
4. Удаление, экспорт, импорт данных всегда запрещаем доступ!

Настройка прав с нуля экономит время, так как не нужно вручную отключать лишние разрешения. Индивидуальная настройка прав доступа повышает безопасность данных.

▎Как настроить структуру компании в Битрикс24?

В Битрикс24 организационная структура позволяет упорядочить сотрудников и настроить права доступа на основе отделов и подразделений. Начало настройки:

1. Перейдите в раздел "Структура компании". По умолчанию система предложит простую структуру, где главным является директор.
2. Добавляйте отделы, соответствующие вашей организационной структуре (например, отдел продаж, отдел маркетинга и т.д.).

1. Внутри отделов добавляйте подразделения (например, в отделе продаж - менеджеры и телемаркетологи).

1. Для каждого подразделения назначьте руководителя.

1. Добавьте сотрудников в соответствующие подразделения.

Организационная структура позволяет упорядочить сотрудников и процессы в системе. Структура позволяет настроить права доступа на основе принадлежности сотрудника к определенному отделу или подразделению. Структурированная система упрощает управление и администрирование Битрикс24.

▎Как привязать роль в Битрикс24?

1. Вернитесь к настройкам прав доступа. При добавлении прав доступа теперь можно выбирать не отдельных пользователей, а целые отделы.
2. Присвойте каждому отделу соответствующую роль. Отделу "Стажеры" назначьте роль "Стажёр".

Настроив структуру ролей один раз, вам больше не нужно будет настраивать права доступа для каждого сотрудника отдельно. При добавлении новых сотрудников или изменениях в структуре, достаточно перевести сотрудника в другой отдел или поменять его роль. Права доступа будут автоматически меняться в соответствии с новой должностью или отделом сотрудника.

Перевод сотрудников в другие отделы:

1. При повышении стажёра, переведите его в другой отдел.

1. Права доступа сотрудника автоматически изменятся в соответствии с новой ролью в новом отделе

Структурированный подход к настройке ролей и прав доступа экономит время и повышает эффективность работы в Битрикс24. Управление правами доступа становится проще и нагляднее.

▎Заключение:

Для максимально эффективного использования Битрикс24 необходимо уделить внимание деталям. Так, при возникновении вопросов рекомендуется в первую очередь обращаться к обширной базе знаний, а при необходимости – к помощи интеграторов, что позволит оперативно решать сложные задачи. При этом, для обеспечения безопасности данных и автоматизации рабочих процессов, важно помнить о необходимости настройки прав доступа с нуля, создавая индивидуальные роли для каждого отдела и предоставляя сотрудникам доступ только к необходимым данным; в свою очередь, правильная организация структуры компании, с добавлением отделов и подразделений, назначением руководителей и привязкой ролей к отделам, позволит значительно сэкономить время, повысить эффективность работы команды, сделать управление более наглядным, а также подготовиться к дальнейшему изучению других возможностей Битрикс24.