Больше полезных видео и статей в наших социальных сетях
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех последних новостей и развиваться вместе с нами!
В этой статье мы расскажем, как правильно настроить рабочий стол амоСРМ. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14
Рабочий стол в амоСРМ– это место, где вы можете отслеживать все этапы продажи, звонки, задачи и документы в одном окне. Настроить рабочий стол для компании возможно в соответствии с вашими потребностями. Рассмотрим на примере компании intoCRM.
Первое, на что нужно обратить внимание, это периоды.
Все данные ниже отображаются в соответствии с тем временным отрезком, который выбран на этой панели. Также здесь можно выбрать, по кому должна быть произведена выборка: по всей компании, только свои.
Если нажать на стрелочку рядом с кнопкой «Мои», можно будет выбрать конкретного пользователя или отдел.
Выбор пользователей в рабочем столе
Слева можно выбрать нужную воронку. Ниже периодов находится панель с данными по воронке продаж. Здесь отображается, сколько сделок находится на каждом этапе воронки.
К примеру в воронке “Квалификация” на этапе “Клиент квалифицирован” находится 6 сделок на сумму 67 080 рублей. При нажатии на количество сделок, вам перебросит автоматически к ним.
Далее находятся виджеты, в которых отображаются основные данные по работе сотрудников.
Он помогает сравнить нагрузку на менеджеров. Существует примерное максимальное количество сделок, с которыми менеджер в состоянии эффективно работать в течение месяца. В каждой компании оно своё. Также бывают сильные менеджеры и слабые, например, стажёры.
Мы можем увидеть, сколько задач были просрочены, выполнены, сколько сделок без задач и задач к выполнению. Каждый список этих задач можно открыть и написать комментарий. Ниже подробно о каждом показателе.
Среди стандартных виджетов есть также:
Также есть возможность подключить дополнительные виджеты, разработанные специально для вас.
Если у вас возникли вопросы или вам необходимо настроить рабочий стол персонализировано под вас, компания intoCRM готова решить любую проблему.
БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе - https://forms.amocrm.ru/rrzldtl
Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:
Телефон: +7 962 510-49-14 - Топалов Игорь
Почта: into.amocrm@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/@intoCRM1
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех последних новостей и развиваться вместе с нами!
Ведущие специалисты в области внедрения и ведения CRM систем бесплатно проведут аудит и покажут "узкие" места вашей системы.
Бесплатный урок по работе в CRM
Бесплатный урок по работе в CRM
часто задаваемые вопросы
Оставьте заявку и расскажите о проекте в форме или свяжитесь с нами напрямую
Поговорить с нами по телефону
Написать нам на почту
Адрес
г.Нижний Новгород, ул.Ильинская 119, эт.3
© ИП Топалов Игорь
ИНН: 521701586712
КПП:997950001
Отправьте свои контактные данные и наш специалист свяжется с вами в ближайшее время
Мы уже начали ее обрабатывать и свяжемся с вами в ближайшее время