Работа с товарами и счетами в amoCRM

Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании intoCRM. В этой статье мы подробно разберем, как эффективно работать с товарами и счетами в amoCRM. Эти функции доступны на некоторых тарифах, таких как "Расширенный" и "Профессиональный". В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14.

▎Проверка активации функционала

Чтобы убедиться, что функции работы с товарами и счетами включены в вашем аккаунте, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел Настройки.

2. Выберите Общие настройки.

3. Прокрутите страницу вниз и убедитесь, что установлены галочки напротив пунктов "Счета" и "Товары". Это подтверждает, что необходимые функции активированы.

▎Настройка товаров

Теперь перейдем к настройке товаров. Для этого выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел Списки и выберите Товары.

2. Нажмите на кнопку Добавить товар.

▎Пример создания товара

1. Введите название товара (например, "Товар 2").

2. Укажите артикул и выберите группу (например, "Канцелярия").

3. Загрузите изображение товара с вашего компьютера.

4. Установите цену (например, 10 000 рублей) и выберите единицу измерения (например, "штуки").

5. Нажмите Сохранить.

Эти поля являются стандартными, но мы можем адаптировать их под наши нужды.

▎Настройка свойств товаров

Для более детальной настройки свойств товаров выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел Свойства товаров.

2. Нажмите на кнопку Добавить элемент (доступно только администраторам).

Здесь вы можете:

- Изменять порядок полей.

- Удалять существующие поля (стандартные поля удалить нельзя).

- Добавлять новые поля, например, "Описание товара".

▎Пример добавления нового поля

1. Нажмите на кнопку Добавить поле.

2. Укажите название (например, "Описание товара") и выберите тип поля (например, "Текст").

3. После добавления поля вы можете изменить его порядок, перетаскивая его вверх или вниз по списку.

▎Группировка товаров

Также вы можете группировать товары по категориям. Для этого:

1. Нажмите на кнопку Категории.

2. Выберите Добавить категорию и укажите название (например, "VIP").

3. После добавления категории вы сможете группировать товары по выбранным параметрам.

▎Проверка добавленных категорий

После добавления новых категорий товаров важно убедиться, что они корректно отображаются в системе. Для этого:

1. Обновите страницу. Это поможет загрузить все изменения в режиме реального времени.

2. Перейдите к созданию нового товара, чтобы увидеть доступные категории. Вы должны увидеть новые категории, которые были добавлены ранее.

▎Настройка отображения таблицы товаров

Для удобства работы с товарами вы можете настроить отображение таблицы. Чтобы сделать это:

1. Нажмите на кнопку Еще в верхнем правом углу таблицы.

2. Выберите Настроить таблицу.

3. В открывшемся окне вы можете добавить или удалить поля:

- Например, добавьте поле Описание, которое вы создали ранее.

- Удалите ненужные поля, такие как Единица измерения или Оптовые значения, если вы работаете только с розничными продажами.

▎Изменение размеров ячеек

Вы также можете настроить размеры столбцов для лучшего восприятия информации:

- Перетаскивайте границы столбцов, чтобы изменить их ширину.

- Выделите больше пространства для поля Описание, если оно содержит длинные тексты.

После внесения всех изменений нажмите Готово. Если вы хотите сохранить эти настройки для всех аккаунтов вашей компании, установите галочку рядом с соответствующим пунктом.

▎Импорт товаров

Если у вас имеется большой список товаров (например, более 500 позиций), вы можете импортировать их в amoCRM:

1. Нажмите на кнопку Импорт.

2. Скачайте пример шаблона для импорта. Это поможет вам понять, как должны быть структурированы данные.

3. Заполните шаблон своими товарными позициями.

4. Загрузите заполненный файл обратно в систему.

Важно: если вы попытаетесь загрузить файл без использования шаблона, существует вероятность, что amoCRM не сможет распознать данные. Рекомендуется следовать формату примера.

▎Заполнение реквизитов

1. Перейдите в раздел Юр. лица.

2. Нажмите Добавить Юр. лицо.

3. Введите значения.

4. Нажмите Сохранить.

▎Выставление счетов

Теперь, когда у вас есть товары, вы можете легко выставлять счета клиентам:

1. Перейдите в раздел Счета.

2. Нажмите на кнопку Создать счет.

3. Выберите клиента и добавьте товары из вашего списка.

4. Укажите количество и цену для каждого товара.

5. Проверьте итоговую сумму и нажмите Сохранить.

▎Настройка amoPAY

• Нажмите кнопку Настройка amoPAY.
• Можно добавить логотип.
• Выберите поля, которые будут отображаться.

▎Способы оплаты

amoCRM поддерживает стандартные интеграции с различными банками, такими как Сбербанк, Альфа-Банк и Т-Банк. Чтобы настроить способ оплаты:

1. Перейдите в раздел Способы оплаты.

2. Выберите нужный банк из списка.

3. Если ваш банк требует интеграции, например, с ЮKassa, нажмите Установить.

4. Введите логин и пароль от вашего личного кабинета в данном сервисе для авторизации.

После успешной авторизации у вас появится доступ к новым способам оплаты, таким как банковские карты, Альфа-Клик и другие.

▎Важно!

Выбирайте только те способы оплаты, которые согласованы с вашим банком. Например, если у вас есть договор только на банковские реквизиты, не добавляйте другие способы, чтобы избежать путаницы у клиентов.

▎Дополнительные настройки

После установки интеграции вы можете настроить текстовые сообщения для клиентов. Например:

- Напишите благодарственное сообщение: "Спасибо, что выбрали нас!"

- Добавьте побуждающее сообщение для дополнительных продаж.

Эти текстовые сообщения помогут улучшить взаимодействие с клиентами.

В этой статье мы подробно рассмотрели важные аспекты настройки функционала работы с товарами и счетами в amoCRM:

1. Оптимизация управления товарами: Настройка характеристик товаров и их классификация по категориям способствует улучшению управления ассортиментом.

2. Настройка пользовательского интерфейса: Изменение отображения таблицы товаров и настройка размеров ячеек делают работу с системой более удобной и интуитивно понятной.

3. Повышение эффективности: Все эти настройки не только улучшают внутренние процессы, но и повышают уровень обслуживания клиентов, что в свою очередь способствует росту бизнеса.

Бесплатный АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе — https://forms. amocrm. ru/rrzldtl

Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -

TG - https://t.me/IntoCRM?ref=vc.ru

Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru

Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:

Телефон: +7 962 510-49-14 — Топалов Игорь

Почта: into. amocrm@gmail. com