intoCRM

Внедрение CRM систем
и web-разработка

Как настроить задачи в amoCRM?

Как настроить задачи в amoCRM?

Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании intoCRM.



В этой статье мы расскажем о том, как настроить задачи в amoCRM. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14.



Управление задачами в CRM-системах — это важный аспект, который способствует организации работы с клиентами. Правильное использование этого инструмента позволяет отслеживать выполнение задач, связанных с клиентами, и повышает общую продуктивность команды. Основные пункты, связанные с настройками задач в amoCRM.



ПУНКТ 1. Рассмотрим функции работы с задачами:



1.1 Фиксация задач;



Задачи в amoCRM фиксируют все необходимые действия, что помогает избежать упущения важных мероприятий.



1.2. Обучение сотрудников;



Важно обучить менеджеров правильно использовать систему задач, чтобы они могли эффективно управлять своим временем и ресурсами.



ПУНКТ 2. Настройка меню задач:



- По умолчанию отображается все меню целиком.



- Для удобства работы менеджеров можно скрыть ненужные элементы меню, оставив только самые важные, такие как "Сделки", "Задачи" и "imBox".



- Настройка меню доступна только администратору через раздел настроек.




Как настроить задачи в amoCRM?




ПУНКТ 3. Режимы отображения задач:



- Канбан: Визуальное представление задач по дедлайнам. Полезно для контроля и управления задачами. Задачи сортируются по срокам выполнения.




Как настроить задачи в amoCRM?




- Список: Полезен для массовых действий с задачами, таких как закрытие, удаление или изменение ответственного лица.




Как настроить задачи в amoCRM?




- Календарь: Отображает задачи в виде дня, недели или месяца. Полезен для заданий с конкретным временем выполнения, но может быть легко пропустить что-то важное.




Как настроить задачи в amoCRM?




ПУНКТ 4. Два способа добавления задач:



4.1 Из меню задачи: нажмите "Добавить задачу" в правом верхнем углу и введите основную информацию. Задача появится в списке задач и будет независимой сущностью.




Как настроить задачи в amoCRM?




4.2. Из меню сделок: в нижнем окне примечаний выберите "Задача" и заполните необходимые поля. Этот метод позволяет быстро создавать задачи, связанные с конкретными сделками.




Как настроить задачи в amoCRM?




ПУНКТ 5. Настройка вида отображения задач:



- Вы можете настроить вид отображения задач, добавив или изменив поля, которые отображаются в карточке задачи.




Как настроить задачи в amoCRM?




Например, можно добавить поле "Сделка: этап" или "Тип задачи" для более удобного отображения информации.




Как настроить задачи в amoCRM?




ПУНКТ 6. Принципы работы с задачами:



6.1. Приоритетность и дедлайны: менеджеры должны работать с задачами в порядке их приоритетности и дедлайнов, что помогает избежать пропуска важных задач и систематизировать рабочий процесс.




Как настроить задачи в amoCRM?




6.2. Использование фильтров: Фильтры позволяют быстро находить нужные задачи по различным параметрам, таким как тип, исполнитель или автор. Фильтры можно сохранять для повторного использования.




Как настроить задачи в amoCRM?




3. Работа с просроченными задачами: менеджеры должны уделять особое внимание просроченным задачам и работать над их выполнением в первую очередь.



Таким образом, эффективное управление задачами играет ключевую роль в достижении успеха.



В amoCRM пункт "Задачи" является важнейшим инструментом, который помогает структурировать рабочий процесс, контролировать выполнение работы и повышать продуктивность команды. Он обеспечивает организацию и планирование действий, снижает риск ошибок и пропусков, улучшает коммуникацию внутри команды и предоставляет возможности для анализа и отчетности.



Благодаря гибкости и адаптивности системы, задачи могут быть настроены под конкретные нужды бизнеса, что делает amoCRM незаменимым помощником в управлении рабочими процессами.



Бесплатный АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе — https://forms. amocrm. ru/rrzldtl



Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -



TG - https://t.me/IntoCRM?ref=vc.ru



Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru



Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:



Телефон: +7 962 510-49-14 — Топалов Игорь



Почта: into. amocrm@gmail. com



Больше полезных видео и статей в наших социальных сетях

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех последних новостей и развиваться вместе с нами!

30.09.2024

Как создать чат-бота Salesbot в amoCRM?

24.09.2024

Чат-боты в amoCRM

23.09.2024

Настройка amoPAY и управление

Запишись на бесплатный урок по работе в CRM

Ведущие специалисты в области внедрения и ведения CRM систем бесплатно проведут аудит и покажут "узкие" места вашей системы.

Бесплатный урок по работе в CRM

Бесплатный урок по работе в CRM

Игорь Топалов

Отзывы наших клиентов

ИП Березовой М.А.

Запятые

Пришли в IntoCRM  c запросом на выстраивание воронки продаж в amoCRM. Быстро поняли наш запрос, наглядно показали как будет выполняться работа по нашему запросу, провели обучение сотрудникам.
Оперативная коммуникация и ответы на любые вопросы в чатах.
Благодаря работе с IntoCRM стало намного проще пользоваться теми инструментами, которые уже были, а также добавили те, которые еще больше упростили и автоматизировали работу с потоком заявок.

Интернет решения

Запятые

Первую версию CRM мы завершили со всеми настройками,остались только доработки,которые появятся в процессе работы.Хочу выразить огромную благодарность intoCRM в особенности, Кириллу за быструю помощь и скурпулёзный подход к каждой проблеме,за помощь в продумывании обходов ограничений битрикса,чтобы процесс срабатывал как нужно под нашу индивидуальную и сложную настройку.За 3 недели мы смогли выстроить фундамент,на который обычно уходит 3 месяца.Именно такой подход к работе Кирилла склонил нас к приобретению Энтерпрайза.

ЦНМ

Запятые

От лица нашей компании ООО «ГК ЦНМ»благодарим за качественную работу, выполненную в короткий срок на высоком профессиональном уровне. Обращались за автоматизацией бизнес-процессов и настройкой внутренних соц.сетей. Из всех вариантов на рынке они предложили лучшую цену и искренне были заинтересованы в нас от начала до сдачи полного результата, в наше время это ценность. Отдельная благодарность руководителю компании Игорю, за то какая взаимосвязь и отдача от Ваших сотрудников, Вы высшей пилотаж! Отдельное спасибо Александре и Инне, за терпение и внимательность. В качестве выполнения работы можно не сомневаться – оно просто на высоте! Однозначно рекомендуем.

ГУБЕРНИЯ online

Запятые

Наталья Шеремет , РОП Медиахолдинга Губерния. обратились в компанию Into CRM для интеграции amoCRM. Задача была не простой, поскольку работа c amo уже велась несколько лет, ив этом проекте нужно было интегрировать новые функции. При этом отдел продаж вел активную деятельность в обычном режиме. Реализация проекта была не простой, но благодаря профессиональной команде все было сделано в установленные сроки, в полном соответствии с ТЗ, а так же с высокой степенью терпения и понимания. Проект завешен, но наши команды находятся в контакте, и при переходе к следующим уровням задач, мы снова обратимся к этой команде.

СИНЕРГО-СТРОЙ

Запятые

С компанией intoCRM работаем с начала 2023года. Помогают настроить автоматизацию программы Битрикс 24 (настройка воронки, создание договоров и т.п.), а также настроить и дописать облачную 1С УТ (дополнительные отчеты). С помощью автоматизации в разы повысили скорость создания договоров которые сразу попадают в реестр. С помощью воронок увидели узкие места и подняли конверсию и прибыль. На запросы отвечают быстро, разговаривают на понятном языке и без жестких ТЗ. На консультациях предлагают альтернативные варианты решений. Хочется отметить Инну, очень быстро реагирует, когда у нас есть «хотелки» по Б24. Помогают и консультируют по вопросам, не касающимся наших программ. Ребята, спасибо, так держать!

Фильтрология

Запятые

Пишу от лица компании Фильтрология (г.Уфа). С ребятами работаем уже второй месяц. Очень довольны результатами. Главные преимущества в том, что быстро реагируют на наши запросы. Дают экспертную поддержку по автоматизации процессов отдела продаж. Ну и очень адекватная цена и прозрачное ценообразование. Продолжаем работать с ними!

Мосроллета

Запятые

С INTOCRM сотрудничаем уже на протяжении 7 месяцев. До этого был опыт с компанией pinschercrm , и можно сказать одно- это небо и земля ! И , конечно, intoCRM - небо, лучшая компания по интеграции с CRM системами!
Все, начиная с условий работы, обратной связи , выполнения задач - все на высшем уровне! Огромное удовольствие сотрудничать. С любой задачей, с которой мы бы ни пришли, всегда находятся пути воплощения наших
хотелок, отдельная благодарность Инне и ее золотым рукам ???? Если вы ищете для себя невероятных специалистов, то вам только к intoCRM! От всей души благодарим!

Блог

30.09.2024

Как создать чат-бота Salesbot в amoCRM?

24.09.2024

Чат-боты в amoCRM

23.09.2024

Настройка amoPAY и управление

Наши кейсы

МОСРОЛЛЕТА

ЦНМ

GEOMETRIUM

ГУБЕРНИЯ online

ЭНЕРГОПИЛОТ

СИНЕРГО-СТРОЙ

Логотип

часто задаваемые вопросы

Вы спрашиваете - мы отвечаем

Я могу внедрить amoCRM самостоятельно?
Мы не раз видели случаи, когда результат самостоятельного внедрения не оправдал ожиданий.

Мы искренне советуем сэкономить время и деньги, не доводить проект до необходимости спасать вашу систему и доверить внедрение профессионалам с самого начала.

Если вы все же решитесь попробовать внедрить amoCRM самостоятельно, пройдите качественное обучение. И помните, вложения в CRM-систему - это не расход, а инвестиция в ваш бизнес.
Сколько стоит внедрение amoCRM?
Внедрение amoCRM - это индивидуальный и масштабный проект.

Мы анализируем бизнес-процессы, строим систему продаж, обеспечиваем рост эффективности каждого конечного пользователя CRM.

Подбираем отраслевые решения для вашей ниши, облачные сервисы, которые в связке с amoCRM дадут космический эффект. Обязательно обучаем вашу команду работе с системой.

Стоимость внедрения зависит от количества сотрудников, которые работают с CRM и от сложности задач, которые вы хотите решить с помощью новой системы продаж.
Сколько длится внедрение CRM?
Развитие CRM – бесконечный процесс. В свою собственную amoCRM мы вложили несколько миллионов рублей и 4 года непрерывной работы. При этом наша компания гораздо меньше, чем бизнесы многих наших клиентов.

Проект внедрения может быть реализован за 3 недели, а может длиться несколько лет. Все зависит от сложности системы, которую мы будем строить вместе с вами.

Но вы можете быть уверены, что мы сделаем все возможное, чтобы за время нашего сотрудничества построить для вас максимально эффективную систему продаж и CRM, которая всегда будет на 2 шага впереди систем ваших конкурентов.
Какое отношение intoCRM имеет к amoCRM?
Мы входим в тройку крупнейших партнеров-интеграторов amoCRM.
Каждый наш специалист проходит и ежегодно подтверждает обязательную сертификацию в amoCRM и других сервисах, которые мы внедряем.
Ваши бизнес-цели являются нашим приоритетом.
Убедиться в профессионализм сотрудников нашей команды вы можете,

Возврат к списку

Обсудить проект

Оставьте заявку и расскажите о проекте в форме или свяжитесь с нами напрямую

Поговорить с нами по телефону

+7 (831) 231-21-43
+7 (962) 510-49-14

Написать нам на почту

into.amocrm@gmail.com
into.bitrix24@yandex.ru

Поговорить с нашим аккаунт-менеджером в Telegram или WhatsApp

Адрес

г.Нижний Новгород, ул.Ильинская 119, эт.3


© ООО "Интогруп"
ИНН: 5262394440
КПП:526201001