Как подключить ZOOM к amoCRM?

Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании intoCRM.

В этой статье мы расскажем о том, Как подключить Zoom к amoCRM, а также об автоматизации и автосоздании Zoom ссылки. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14.

Zoom — это мощный инструмент для видеоконференций и онлайн-встреч, который можно интегрировать с вашей CRM-системой для значительного улучшения коммуникации и управления клиентами.

Зачем нужно подключать Zoom к amoCRM?

1. Упрощение планирования встреч: возможность создавать и планировать видеоконференции Zoom прямо из интерфейса amoCRM экономит время и упрощает процесс организации встреч.

2. Автоматическое создание записей: все встречи, проведенные через Zoom, автоматически фиксируются в amoCRM, что позволяет легко отслеживать историю взаимодействий с клиентами.

3. Записи и заметки: записи видеоконференций и заметки могут автоматически прикрепляться к карточкам клиентов, обеспечивая доступ к важной информации в любое время.

4. Уведомления и напоминания: amoCRM может отправлять автоматические уведомления и напоминания о предстоящих встречах, что помогает избежать пропущенных встреч и улучшает организацию рабочего времени.

Настройка интеграции осуществляется в несколько этапов:

ЭТАП 1. Настройка личного кабинета в Zoom:

- Проходим регистрацию в Zoom.

- Добавляем сотрудников, которые будут использовать Zoom через CRM-систему.

- Заходим во вкладку “Управление пользователями”, затем “Пользователи”.

ЭТАП 2. Интеграция с amoCRM:

- Переходим в amoCRM, заходим в раздел amoМаркет, выбираем Zoom, нажимаем “Установить”.

- Заходим в личный кабинет Zoom.

- Нажимаем кнопку “allow”.

- Проводим сопоставление пользователей в Zoom и amoCRM.

- Ставим галку рядом с надписью “создать поле с ссылкой на конференцию…”.

- Нажимаем “Сохранить”.

ЭТАП 3. Тестирование:

1. Заходим в воронку, создаем тестовую заявку.

2. После создания сделки мы видим, что интеграция сработала корректно:

- Появилось поле “Ссылка на Zoom” (заполняется по API).

- Справа появляется окно Zoom, с помощью которого мы можем создать конференцию:

- Нажимаем “Создать конференцию”.

- Появляется ссылка на Zoom, которая автоматически появляется в поле “Ссылка Zoom”.

3. Копируем ссылку и отправляем клиенту в удобном для него мессенджере.

4. В примечаниях отобразится основная информация после завершения конференции:

- Время начала.

- Время окончания конференции.

ЭТАП 4. Создание шаблона сообщения с ссылкой на Zoom:

1. Переходим в настройки.

2. Выбираем раздел “Чаты и мессенджеры”.

3. Нажимаем “Добавить новый шаблон”.

4. В чате с клиентом можем найти данный шаблон при помощи “/”.

ЭТАП 5. Настройка автоматической отправки сообщений со ссылкой клиенту:

- Заходим в настройки воронки.

- Нажимаем “Добавить salesbot”.

- Нажимаем “Создать нового бота”.

- Нажимаем “Отправить сообщение”, вводим текст, подставляем маску.

- Останавливаем бота и нажимаем “Сохранить”.

- Система отправляет сообщение с подготовленной ссылкой во всевозможные мессенджеры клиента.

Таким образом, интеграция Zoom с amoCRM значительно улучшает процесс управления клиентами и организацию встреч. Она упрощает планирование видеоконференций, автоматизирует создание записей и заметок, а также отправку уведомлений и напоминаний. Настройка интеграции включает несколько этапов: регистрация и настройка личного кабинета в Zoom, интеграция с amoCRM, тестирование, создание шаблонов сообщений и настройка автоматической отправки сообщений клиентам. Эти шаги обеспечивают эффективное использование Zoom в рамках amoCRM, что позволяет экономить время и улучшать коммуникацию с клиентами.

Бесплатный АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе — https://forms. amocrm. ru/rrzldtl

Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -

TG - https://t.me/IntoCRM?ref=vc.ru

Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru

Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:

Телефон: +7 962 510-49-14 — Топалов Игорь

Почта: into. amocrm@gmail. com