Блог

В этой статье мы расскажем, как посмотреть конверсию, оценить эффективность работы менеджеров и даже проанализировать проблемные места работы вашего отдела продаж в AmoCRM. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14

Стандартную аналитику amoCRM можно найти в углу с левой стороны. Здесь собраны показатели отслеживания, а также информация о звонках.

Одним из основных отчетов является “анализ продаж”. Отчет показывает, сколько сделок прошло через эти этапы за выбранный период времени, а коэффициент конверсии отображается в левой части воронки. Первичный этап всегда равен 100%. Это связано с тем, что все сделки, попавшие в воронку, считаются прошедшими ее. Это означает, что только 94% сделок, поступивших за указанный период, перешли на следующий этап, а 13% - на этап "Закрыто и не реализовано".

Вы можете создавать собственные фильтры:

• Фильтр по статусу транзакции (Все, Активные, Закрытые):

• Все - все операции на счете.
• Закрытые - сделки со статусом "Успешно реализовано" или "Закрыто и не реализовано".
• Активные - все активные сделки на счете, кроме закрытых со статусом "Успешно реализовано" или "Закрыто и не реализовано".

• Фильтр по объему или бюджету:

• При выборе по объему процентное соотношение рассчитывается на основе количества сделок в каждом статусе.
• При выборе по бюджету процент рассчитывается по стоимости сделки.

• Если по счету имеется достаточно данных об активности сделок, система построит график прогноза продаж:

• Сколько сделок будет реализовано в течение определенного количества дней
• Сколько сделок в целом ожидается реализовать
• Ожидаемая стоимость реализации этих сделок.
• Этот прогноз формируется на основе данных о текущем количестве сделок, количестве успешных сделок, количестве проигранных сделок и бюджете на эти сделки. Эти данные анализируются, и система сама выдает прогноз будущих продаж.

Сводный отчет включает следующие режимы отображения:

ежедневный, еженедельный и ежемесячный.

Имеется также ряд пользовательских фильтров:

• По дате - дата создания или дата окончания
• По статусу сделки - можно выбрать один или несколько статусов.
• По менеджеру - можно выбрать ответственного по сделке
• По тегам - можно также отфильтровать по тегам.

Отчеты по сотрудникам предоставляют подробную информацию о работе менеджеров. Вы можете создавать сравнительные таблицы для разных менеджеров, выбирать собственные критерии для сравнения работы менеджеров в отделе продаж и быстро оценивать и сравнивать качество работы своих сотрудников.

Кроме того, щелкните на фамилии каждого менеджера, чтобы получить более подробную информацию о его работе.

Список событий позволяет отфильтровать события по следующим критериям

• По дате
• По создателю - можно выбрать пользователя счета
• По объекту - сделки, контакты, компании, клиенты, списки, задачи.
• По событию - конкретные действия, произошедшие с объектом.
• Также возможна фильтрация по значениям "до" и "после".

В разделе звонки можно выбрать, в каких группах будут отображаться вызовы. Можно выбрать конкретные группы или все группы. Также доступны следующие фильтры:

• По объему - отображает количество исходящих вызовов, количество входящих вызовов и общую сумму для каждого пользователя.
• По времени - отображает продолжительность исходящих вызовов, входящих вызовов и общую сумму для каждого пользователя.
• По типу: все - отображает как входящие, так и исходящие, входящие и исходящие вызовы.

Цели имеют следующие режимы отображения:

• По бюджету - отображает состояние продаж по бюджету сделок, закрытых конкретным менеджером или всей группой в заданном периоде.
• По объему - отображает состояние продаж по количеству сделок, закрытых конкретным менеджером или всей группой за данный период.

Можно выбрать по фильтрам:

• “Менеджер” - можно выбрать менеджеров из любого отдела по имени. Они будут отображены на диаграмме.
• “Месяц” и “Год” - в этих полях можно задать конкретные месяцы и годы, и на графике будут отображаться успешные сделки, совершенные менеджером, ответственным за конкретный месяц.

Пользовательские фильтры

В AmoCRM предусмотрены гибкие настройки отображения отчетов для помощи пользователям. Они могут быть изменены по умолчанию, в процессе внедрения или по мере необходимости. В зависимости от используемого модуля доступны различные списки критериев:

• Дата.
• Статус сделки.
• Статус звонка.
• Менеджер.
• Теги.
• Автор.
• Событие.
• Бюджет.

Пользовательские фильтры позволяют анализировать активность во времени, например, более точно анализировать исторические периоды или сравнивать один и тот же день недели в разные месяцы. Можно также искать причины повышения коэффициента прямого возврата лидов из определенных источников привлечения клиентов.

Если у вас остались вопросы после статьи, мы готовы решить любую вашу проблему.

Бесплатный АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе — https://forms.amocrm.ru/rrzldtl

Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -

TG - https://t.me/IntoCRM?ref=vc.ru