Блог

Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании intoCRM.

В этой статье мы расскажем о том, как настроить новый виджет «Скрытие и запрет редактирования полей от intoCRM». В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14.

В современном бизнесе большое значение придается обеспечению безопасности и конфиденциальности данных, особенно когда речь идет о клиентах, сделках и компаниях. В данном случае использование специальных виджетов и расширений становится важной частью эффективного управления данными. Существует 2 основных функционала виджета «Скрытие и запрет редактирования полей от intoCRM»:

· скрытие полей;

· запрет редактирования поля.

Зачем это нужно?

· Предоставляет возможность легко скрыть определенные поля и информацию из карточек сделок, компаний или контактов для определенных групп пользователей. (Например, руководители могут иметь доступ ко всей информации, в то время как менеджеры видят только определенные поля, соответствующие их функциональным обязанностям. Это упрощает интерфейс для сотрудников и предотвращает случайные или намеренные изменения данных.)

· Позволяет ограничить возможность редактирования определенных полей на различных этапах жизненного цикла сделки. Вы можете запретить редактирование определенных полей, чтобы сохранить целостность данных и избежать ошибок или злоупотреблений.

(Например, в поле «Бюджет» мы можем установить запрет редактирования после этапа «КП отправлено» для менеджеров, чтобы предотвратить потерю первоначальных данных на более поздних этапах воронки.)

За счет этого можно более гибко настроить права доступа сотрудников в AmoCRM.

Как настроить виджет «Скрытие и запрет редактирования полей от intoCRM»:

1. Переходим в раздел Amoмаркет.

2. В поисковую строку вводим запрос «Скрытие/запрет полей», либо по названию компании «intoCRM».

3. Нажимаем на кнопку «Установить бесплатно».

4. Соглашаемся с политикой конфиденциальности и нажимаем «Установить».

5. Далее необходимо пройти авторизацию, вводим:

· имя;

· номер телефона.

6. Переходим в любую сделку AmoCRM, нажимаем:

· «Настроить»;

· выбираем поле;

· «Запретить редактирование».

7. Далее выбираем пользователей, которым будет запрещено редактирование данного поля.

Вы можете выбрать как конкретного человека, так и целые отделы вашей компании. При выборе отдела, запрет редактирования будет действовать на всех сотрудников этого отдела, а также на новых пользователей, которых добавили уже после настойки.

8. Выбираем воронки, в которых будет действовать запрет редактирования.

Вы можете выбрать как один этап, так и несколько, в зависимости от ваших запросов.

9. Нажимаем «Сохранить».

Аналогично запрету редактирования, нам доступна функция скрытия поля.

1. Для этого нажимаем «Скрыть поля».

2. Выбираем пользователей, от которых данное поле необходимо скрыть.

(Например, для Отдела производства можно скрыть поля «Контакт» и «Бюджет», так как сотрудники не используют их в своей работе, что позволит упростить поиск нужной для них информации и оптимизировать работу.)

3. Выбираем воронки, где поля будут скрыты на тех этапах, на которых данная информация для определенных сотрудников представляется излишней.

4. Нажимаем «Сохранить».

Преимущества использования виджета «Скрытие и запрет редактирования полей от intoCRM»:

· позволяет гибко настроить отображение данных в AmoCRM;

· упрощает работу менеджерам и настроить персонализированную выдачу данных;

· предотвращает потерю конфиденциальной информации;

· имеет гибкую систему настройки прав доступа сотрудников в AmoCRM.

Бесплатный АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе — https://forms.amocrm.ru/rrzldtl

Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -

TG - https://t.me/IntoCRM?ref=vc.ru

Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru

Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:

Телефон: +7 962 510-49-14 — Топалов Игорь

Почта: into.amocrm@gmail.com