Блог

Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании intoCRM.

В этой статье мы расскажем о том, как настроить новый виджет «Скрытие вкладок» от intoCRM. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14.

Виджет "Скрытие вкладок" от intoCRM представляет собой инструмент, который позволяет администраторам скрывать ненужные вкладки или разделы от определенных сотрудников или групп сотрудников.

Вкладки в amoCRM - это инструмент карточки сделки, который позволяет группировать поля по схожим параметрам.

(Например:

• поля для разных разделов компании;
• поля для составления договора.)

В данных вкладках, помимо полей, может содержаться дополнительная информация, которая позволит узнать информацию о других сделках или быстро выставить счета для клиента.

Вкладки обеспечивают удобный доступ к необходимой информации и функциональности, что помогает вам быть более организованным в работе с клиентами, но когда вкладок становится слишком много, это лишь усложняет работу.

Именно в таком случае на помощь приходит виджет "Скрытие вкладок" от intoCRM.

(Например, Отдел контроля не использует вкладку счетов, соответственно ее необходимо скрыть.)

Чтобы начать пользоваться виджетом, нужно выполнить этапы:

ЭТАП 1. Установка;

· переходим в раздел amoМаркет;

· вводим intoCRM;

· нажимаем «установить»;

· нажимаем кнопку «передать персональную информацию».

ЭТАП 2. Применение;

· переходим в любую сделку; Важно! Необходимо иметь права администратора, чтобы настроить данный виджет.

· нажимаем «настроить»;

Появляется окно, которое позволяет настраивать видимость вкладок:

· выбираем необходимые решения и нажимаем «сохранить».

Вид вкладок в сделке без применения виджета "Скрытие вкладок от сотрудников" от intoCRM:

Вид вкладок в сделке с применением виджета "Скрытие вкладок от сотрудников" от intoCRM:

Преимущества виджета "Скрытие вкладок от сотрудников" от intoCRM:

· обеспечивает гибкость в управлении доступом к различным функциям и информации в системе;

· помогает создать персонализированный интерфейс для каждого сотрудника, отображая только необходимые разделы и вкладки, что повышает эффективность работы и упрощает навигацию в системе.

Бесплатный АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе — https://forms. amocrm. ru/rrzldtl

Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -

TG - https://t.me/IntoCRM?ref=vc.ru

Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru

Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:

Телефон: +7 962 510-49-14 — Топалов Игорь

Почта: into. amocrm@gmail. com