Блог

Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании intoCRM.

В этой статье мы расскажем о том, как добавить события в календарь Битрикс24. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14.

События в календаре в Bitrix24 — это записи, которые используются для планирования и организации различных видов деятельности в рамках рабочего процесса. Эти события могут включать встречи, звонки, семинары, презентации и другие важные дела, которые требуют внимания и участия сотрудников.

Возможности событий в календаре Bitrix24:

• помогают планировать рабочее время, устанавливая даты и время для конкретных действий;
• с помощью настройки уведомлений, система будет напоминать участникам о предстоящих мероприятиях;
• возможно создание общих календарей, которые будут доступны для групп, отделов или всей организации, что облегчает координацию и планирование совместных мероприятий;
• события в календаре можно связать с задачами, проектами и клиентами в CRM.

Преимущества добавления событий в календарь

• возможность контроля назначенной встречи по сотрудникам;
• возможность контроля производственного календаря по замерам и монтажам;
• отслеживание загрузки на отделы вашей компании.

Начало работы с календарем Битрикс24

Как создать новый календарь?

Переходим в “Календари компании”:

1. нажимаем “Добавить”;

2. вводим название календаря;

3. выбираем цвет события;

4. настраиваем права доступа;

5. нажимаем “Сохранить”:

Календарей может быть большое количество под разные отделы и задачи.

Рассмотрим пример по работе в отделе продаж и контролю занятости всех сотрудников и отдела:

1. Мы уже сделали бизнес-процесс под данный запрос и подвязали его под созданный календарь;

2. переходим в сделки;

• создаем тестовую сделку

• заполняем обязательные поля;

• нажимаем “Сохранить”:

Для демонстрации работы автоматического создания событий в календаре, нет необходимости проводить сделку по всем этапам.

3. переходим на этап “Встреча назначена”:

4. заполняем все обязательные поля:

• начало встречи;
• окончание встречи;
• выбор CRM-системы;
• нажимаем “Сохранить”:

5. переходим в календарь компании и обновляем страницу:

В результате мы видим созданное событие на дату и время, которое выбрали в качестве сделки.

При открытии мы видим:

• описание события;
• подтянулась ссылка на сделку;
• ответственный менеджер;
• выбранная CRM-система:

В описание мы можем подтянуть любую необходимую информацию.

Подведем итоги использования функции добавления событий в Битрикс24:

• систематизация рабочих процессов, обеспечение четкого понимания предстоящих задач и встреч;
• эффективное распределение времени и ресурсов, что способствует повышению общей продуктивности команды;
• систематическое добавление событий в календарь и настройка напоминаний минимизируют вероятность упущения ключевых встреч или сроков;
• оптимизация рабочих процессов для достижения лучших результатов.