Блог

Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании intoCRM.

В этой статье мы расскажем о том, как настроить новый виджет «Скрытие воронок» от intoCRM. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14.

Когда в CRM-системе работает сразу несколько отделов, возникает необходимость разделять права доступа к разным бизнес-процессам компании. Например:

• процесс продаж;
• процесс повторных продаж;
• процесс лицензии;
• процесс прогрева;
• процесс реанимации.

Отдел продаж работает в основном в воронках продаж, повторных продаж, поэтому мы можем оптимизировать работу сотрудников и избавить их от поиска нужной воронки, то есть скрыть воронки лицензии, прогрева, реанимации.

Отдел маркетинга работает в воронках прогрева и реанимации, соответственно мы можем скрыть воронки продаж, повторных продаж, лицензии. Логика применима для любого отдела.

Новый виджет “Скрытие воронок в amoCRM” от intoCRM позволяет:

• гибко настраивать права доступа к воронкам;
• скрывать от пользователей определенные воронки, с которыми они не работают.

То есть представляет собой полностью безопасную систему, которая позволяет вашим сотрудникам работать только с нужными для них данными.

(Например, отдел производства и отдел продаж: они не взаимодействуют между собой, поэтому им не нужно видеть воронки друг друга. Мы можем убрать воронки отдела продаж от сотрудников отдела производства и наоборот.)

Как использовать виджет скрытие воронок?

ЭТАП 1. Установка:

1. переходим в amoМаркет и в поисковой строке вводим “intoCRM”:

2. нажимаем кнопку “Установить бесплатно”:

3. нажимаем на согласие на обработку персональных данных, далее - кнопку “Установить”:

4. дальше нужно заполнить форму:

- имя;
- номер телефона;

5. нажимаем кнопку “Отправить:

ЭТАП 2. Применение:

1. переходим в раздел “Настройки”;

2. выбираем пункт “Пользователи”:

3. выбираем пользователя, у которого мы хотим совершить данное действие:

4. переходим вниз и нажимаем кнопку “Настроить видимость воронок”:

Открывается список всех воронок, которые есть в аккаунте:

5. выбираем воронки, которые нужно скрыть от пользователя и нажимаем “Сохранить”:

Стоит добавить, что функционал виджета "Скрытие воронок" от intoCRM не только визуально скрывает воронки от определённых пользователей или групп, но и полностью ограничивает доступ к этим воронкам. Это означает, что даже если сотрудник получит прямую ссылку на воронку, он не сможет её просмотреть без соответствующих прав доступа.

Такой подход усиливает безопасность данных и помогает обеспечить соблюдение политики конфиденциальности внутри компании, предотвращая несанкционированный доступ к критически важной информации о продажах и клиентах.

(Например, если у отдела производства появилась ссылка прямая для перехода в воронку отдела маркетинга, виджет запретит переход на эту ссылку.)

Бесплатный АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе — https://forms. amocrm. ru/rrzldtl

Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -

TG - https://t.me/IntoCRM?ref=vc.ru

Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru

Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:

Телефон: +7 962 510-49-14 — Топалов Игорь

Почта: into. amocrm@gmail. com