Блог

Меня зовут Топалов Игорь, я руководитель компании intoCRM.

В этой статье мы расскажем о том, как настроить конструктор отчетов в Битрикс24. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14.

Конструктор отчетов в Битрикс24 — это мощный инструмент, предназначенный для создания пользовательских отчетов по различным аспектам деятельности компании. Этот инструмент позволяет пользователям анализировать данные, собранные в системе, и принимать на их основе управленческие решения.

Конструктор отчетов в Битрикс24 применяется для:

• мониторинга продаж, оценки эффективности сотрудников;
• анализа финансовых показателей;
• экономии времени путем автоматизации процесса сбора и обработки данных;
• анализа отчетов, что способствует повышению прозрачности деятельности компании;
• планирования и выявления потенциальных проблем и возможностей для роста.

Рассмотрим пример внутреннего построения простого отчета, чтобы сформировать понятие логики построения и работы с конструктором отчета.

В данном случае, цель заключается в анализе общего количества проведенных встреч за определенный период времени, а также в определении количества встреч, проведенных каждым менеджером индивидуально.

ЭТАП 1. Формирование отчета:

1. открываем конструктор отчетов, где нажимаем кнопку “Добавить отчет”

2. выбираем, из какой сущности мы будем выбирать данные (например, Сделка)

3. далее мы даем название отчету (например, Назначенные встречи)

4. добавляем описание отчета

5. выбираем отчетный период (например, за все время)

6. нажимаем “не показывать в отчете”, потому что фильтровать мы будем по другому полю

7. необходимо указать колонки, которые будут выведены в данном отчете, то есть вся информация, которую мы хотели бы видеть.

Мы можем самостоятельно:

• выбрать название колонки (например, Сделка);
• добавить необходимое количество колонок;
• настроить сортировку по любой колонке.

ЭТАП 2. Настройка блока фильтров:

Задача в данном случае состоит в том, чтобы фильтровать отдельно по менеджерам и по выбранному периоду.

Если мы устанавливаем галочку, то можем менять заданные значения, то есть выбирать (например, выбирать между разными менеджерами). Если убираем, то данное поле не будет отображено в конструкторе отчетов и мы сразу будем фильтровать по всем ответственным.

Необходимо выбрать период, за который мы будем смотреть данные (например, 1-31 мая). Для периода мы создаем пользовательское поле в сделке с датой, затем необходимо в данное поле поставить робота на стадию встреча проведена, который будет заполнять пользовательское поле той актуальной датой.

Таким образом, с помощью робота мы можем проследить, когда была проведена встреча и в какой момент менеджер перевел сделку/заявку на этап “Встреча проведена”.

Затем, в самом конструкторе отчетов мы устанавливаем данный фильтр, нажимаем “+”, выбираем “Дата диапазона” , в фильтре выбираем “Больше или равно”, аналогично добавляем поле “Дата диапазона”, а в фильтре выбираем “Меньше или равно”.

ЭТАП 3. Тестирование функциональности конструктора отчетов:

• нажимаем создать отчет;
  

• выбираем ответственного (например, Игорь Топалов)
• выбираем диапазон (например, 1-31 мая);

Таким образом, мы видим количество встреч за данный период, точную дату по сделке, а также можем посмотреть все заполненные поля по сделке, актуальную информацию о компании.

Важным преимуществом является возможность делиться отчетами с коллегами или экспортировать их в различные форматы, такие как PDF или Excel, для дальнейшего анализа или архивации. Это обеспечивает гибкость в работе и способствует более эффективному распределению информации внутри компании.

В целом, отчеты в конструкторе отчетов Битрикс24 являются неотъемлемым инструментом для любой организации, которая стремится к повышению эффективности и прозрачности своих операций. Они предоставляют все необходимые данные для анализа, планирования и улучшения бизнес-процессов.

Бесплатный АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе — https://forms. amocrm. ru/rrzldtl

Наш телеграмм канал, где мы выкладываем все статьи и видео. Там вы точно ничего не упустите -

TG - https://t.me/IntoCRM?ref=vc.ru

Youtube - https://www.youtube.com/@intoCRM1?ref=vc.ru

Обращайтесь напрямую к нам по номеру или почте:

Телефон: +7 962 510-49-14 — Топалов Игорь

Почта: into. amocrm@gmail. com