Блог

В этой статье мы расскажем о том что такое триггеры в AmoCRM и как их настроить. В случае возникновения вопросов, звоните: 8 962 510-49-14

Триггер - это действие, которое автоматически выполняется при срабатывании события со сделками. Это относится к сделкам, которые настраиваются пользователем.

В разделах "Сделки" и "Покупатели" есть настройки "Digital Воронки", в которой возможно автосоздание задачи на определенных этапах при определенных условиях.

Настройка автодействия (триггера) включает в себя:

• Условия наличия у сделки каких-либо данных.

Необходимо указать, что автодействие будет срабатывать, например, при наличии в сделке определенного тега и/или определенного ответственного.

• Условие выполнения действия:

-при входящем звонке

-при входящем письме

-при входящем сообщении в чате

-при заходе на сайт

-по ключевому действию

-при заполнении анкеты

-при смене ответственного

-при создании в этапе (в момент события, через 5 минут, 10 минут, 1 день или свой интервал в днях)

-при переходе в этап (в момент события, через 5 минут, 10 минут, 1 день или свой интервал в днях)

-при переходе или создании в этапе (в момент события, через 5 минут, 10 минут, 1 день или свой интервал в днях)

-точное время

-за/через X часов до/после даты в поле списка. Можно настроить действие, которое отработает за или через указанное количество часов до даты и времени указанной в выбранном поле списка.

Когда прочтено исходящее сообщение. Триггер сработает, если мессенджер поддерживает передачу событий о прочтении сообщения.

При первом входящем сообщении в беседе, срабатывает только на первое сообщение в беседе. Беседа создана. Триггер отработает, если в сделке начинается новая беседа. Счет создан и Счет оплачен, которое работает со списком счетов.

• Срок выполнения задачи:

• в момент создания
• Конец дня
• Через день
• Через 3 дня
• В течение недели
• В течение настроенных дней, часах, минутах'

• Ответственный за выполнение менеджер
• Тип задачи
• Текст задачи
• Применение автодействия к текущим сделкам в этапе

• Вы можете настроить автоматический запуск действия (диалога с ботом) при переходе сделки в определенный статус в воронке. Для этого:
• Перейдите в раздел Сделки.
  
• Нажмите кнопку Настроить в правом верхнем углу.(первый скриншот)
• Выберите колонку, в которой хотите настроить автозапуск.
• Нажмите +Добавить триггер.
• Выберите триггер
• Нажмите +Добавить.
  
• В появившемся окне выполните настройку триггера:

Например, на скриншоте ниже показано, что при переходе карточки в колонку “Клиент квалифицирован” будет запущено 3 триггера и 1 сейлсбота.

Бесплатный АУДИТ ПО ВАШЕЙ СРМ-системе — https://forms.amocrm.ru/rrzldtl